Cómo usar Macros
Una macro es un conjunto de acciones guardadas que se ejecutan en secuencia, como etiquetar una conversación, enviar un
transcript por email, enviar un archivo adjunto, etc., que podés definir desde tu panel.
Como agente de soporte, vas a notar que muchas veces necesitás repetir las mismas acciones. Por ejemplo: cada vez que
recibís una solicitud de demo, asignás el equipo de Ventas, enviás un mensaje estándar explicando cómo reservar un
turno, agregás la etiqueta "Ventas" y posponés la conversación. O, cuando recibís spam, enviás el mismo mensaje
explicando que llegaron al lugar equivocado, agregás la etiqueta "Spam" y cerrás la conversación.
Hacer todas estas acciones una por una, varias veces al día, puede ser tedioso y consumir tiempo. En cambio, podés
ejecutar una macro.
Esta guía explica, con ejemplos, cómo crear macros —personales o públicas— y cómo usarlas.
Cómo crear una macro
Paso 1. Ir a Ajustes → Macros → “Añadir una nueva macro”.
Paso 2. Verás la pantalla de configuración de la macro.
Aquí podés crear el flujo de acciones que deben ejecutarse cuando la macro corra. También podés darle un nombre para
referencia interna desde la barra lateral derecha.
Podés comenzar seleccionando una acción del menú desplegable. Las acciones disponibles actualmente se muestran abajo:
Seleccioná una acción y configurala. Cuando termines, seguí agregando más acciones.
Paso 3. Definir la visibilidad de la macro.
Si la creás para uso personal, elegí Privada. Si querés que tu equipo la utilice, elegí Pública.
Paso 4. Hacer clic en “Guardar macro”.
¡Tu macro ya está lista para usarse!
Cómo ejecutar una macro
Paso 1. Ubicar la sección “Macros” en la barra lateral derecha de la ventana de chat.
Hacé clic en el signo + para expandirla. Esto mostrará todas las macros creadas —las privadas y las públicas.
Paso 2. Previsualizar la macro (opcional).
Si no estás seguro de qué acciones va a ejecutar, hacé clic en el ícono “i” para ver una vista previa.
Paso 3. Ejecutar la macro.
Hacé clic en el botón de Play. Esto va a ejecutar automáticamente todas las acciones en el orden definido, en una
fracción de segundo. Vas a ver mensajes de confirmación por cada acción realizada.
Cómo editar o eliminar una macro
Para editar o eliminar una macro, andá a Ajustes → Macros.
Buscá la macro específica y usá los botones correspondientes para editarla o borrarla.