La función de automatización de Redchat agiliza el flujo de trabajo del equipo automatizando tareas repetitivas y ahorrando tiempo. Permite realizar distintas acciones como asignar etiquetas, equipos y derivar conversaciones al agente más adecuado, lo que ayuda al equipo a enfocarse en sus responsabilidades principales y dedicar menos tiempo a tareas manuales.
¿Cómo funcionan las Automatizaciones?
Una regla de automatización se compone de tres elementos: un Evento, Condiciones y Acciones.
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El Evento es el disparador que activa la automatización.
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Las Condiciones son los criterios que deben cumplirse para que se ejecuten las acciones.
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Las Acciones son las tareas que se realizarán cuando las condiciones se cumplan.
Eventos de Automatización
Los Eventos de Automatización son disparadores que inician la ejecución de una automatización. Actualmente Redchat ofrece tres tipos de eventos:
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Conversación creada: Se activa cuando se crea una nueva conversación. Incluye conversaciones generadas desde cualquier canal.
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Conversación actualizada: Se activa cuando una conversación es modificada.
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Mensaje creado: Se activa cuando se crea un nuevo mensaje dentro de una conversación.
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Conversación abierta: Se activa cuando una conversación previamente pospuesta, resuelta o pendiente se vuelve a abrir.
Condiciones de Automatización
Las condiciones son los criterios que deben cumplirse antes de ejecutar las acciones. Se evalúan en el orden en que están definidas.
Las condiciones dependen del tipo de evento seleccionado.
Acciones de Automatización
Las acciones son tareas o procesos que se ejecutan cuando las condiciones se cumplen. Redchat actualmente permite las siguientes acciones:
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Asignar a un agente
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Asignar un equipo
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Agregar una etiqueta
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Enviar un email al equipo
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Enviar un transcript por email
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Silenciar conversación
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Posponer conversación
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Resolver conversación
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Enviar un evento Webhook
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Cancelar
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Enviar un archivo adjunto
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Enviar un mensaje
Estas acciones están disponibles sin importar qué Evento o Condiciones hayas elegido.
Cómo crear una regla de Automatización
Paso 1.
Ir a Ajustes → Automatización.
Hacé clic en “Añadir regla de automatización”.
Paso 2.
Se abrirá una ventana para crear la regla. Completá los campos de la siguiente manera:
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Poné un nombre a tu automatización (te servirá para reconocerla fácilmente).
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Agregá una descripción (opcional).
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Elegí un evento del menú desplegable.
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Agregá condiciones. Usá los operadores igual a o distinto de.
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Agregá acciones.
Podés agregar múltiples condiciones y acciones. También podés combinarlas usando operadores Y y O.
Ejemplo
Querés asignar todas las conversaciones nuevas al equipo de ventas de Francia cuando el idioma del navegador sea francés.
La regla quedaría así:
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Agregás nombre y descripción.
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Evento: Conversación creada.
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Condiciones (unidas con Y):
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Condición 1: Estado de la conversación = Abierta
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Condición 2: Idioma del navegador = Français (fr)
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Acción: Asignar agente→ Frances
(Debés tener el equipo creado previamente).
Cómo pausar, editar, clonar o eliminar reglas de automatización
Tu lista de reglas aparece en Configuración → Automatización. Desde ahí podés acceder a distintas acciones rápidas:
Para pausar una regla:
- Desactivá el interruptor en la columna “Activo”.
Para editar una regla:
- Hacé clic en el ícono del lápiz.
Para clonar una regla:
- Hacé clic en el ícono de duplicar.
Para eliminar una regla:
- Hacé clic en la cruz roja.
