La sección “Contactos” en Redchat funciona como una base de datos de los usuarios o clientes con los que interactuaste mediante el widget de Redchat. También podés cargar contactos manualmente.
Para ver la pantalla de Contactos, hacé clic en la pestaña “Contactos” en la barra lateral izquierda de tu panel. Así se ve normalmente la pantalla de contactos:
¿Cómo agregar contactos?
Los contactos pueden incorporarse de tres formas, explicadas a continuación.
1. Carga manual
Podés cargar contactos manualmente de dos maneras:
Agregar un solo contacto
Paso 1. En la pantalla de Contactos, hacé clic en el botón “Añadir contacto” en la esquina superior derecha.
Paso 2. Completá los datos del contacto que tengas disponibles. Luego, clic en “Guardar contacto”.
Importar una base de contactos
Paso 1. Desde la pantalla de Contactos, clic en el botón “Importar contacto” en la esquina superior derecha.
Paso 2. Elegí un archivo CSV desde tu computadora para subirlo a la base de datos de Redchat.
2. Formularios de pre-chat
Si tenés habilitado un formulario de pre-chat, cada vez que un cliente ingrese su email u otros datos, Redchat los guardará automáticamente como un nuevo contacto.
3. Greeting del canal
Cuando un usuario ingresa su email en el mensaje de bienvenida del canal, este también se guarda automáticamente como un contacto.
Contactos agrupados por etiquetas
Podés filtrar tus contactos por etiquetas (“labels”). Solo seleccioná una etiqueta dentro del listado:
Ordenar contactos
Para ordenar tus contactos, hacé clic en el ícono de flechas dobles en cualquier columna.
La lógica de ordenamiento es:
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Nombre: orden alfabético
-
Email: orden alfabético
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Teléfono: orden numérico
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Empresa: orden alfabético
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Ciudad: orden alfabético
-
País: orden alfabético
-
Última actividad: orden cronológico
Acciones sobre un contacto
Podés realizar acciones específicas sobre cada contacto. Para verlas, hacé clic sobre su nombre. Esto abrirá una barra lateral con sus detalles y opciones.
Acción – Enviar un mensaje nuevo
Podés enviar mensajes salientes al contacto usando el botón “Enviar mensaje”.
Se pueden enviar mensajes salientes a través de los siguientes canales:
-
Sitio web (solo contactos identificados por HMAC)
-
Email
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SMS
-
WhatsApp
Notas del contacto
Podés agregar notas e información importante a un contacto. Esto sirve, por ejemplo, para registrar manualmente una llamada, un email o una reunión.
Para agregar una nota:
-
Entrá a Contactos desde el panel.
-
Seleccioná un contacto (clic en "Ver detalles").
-
Escribí tu nota.
-
Clic en “Agregar” o presioná Cmd + Enter.
También podés usar formato enriquecido y eliminar notas cuando lo necesites.
Filtrar contactos
Los filtros permiten agrupar contactos y categorizar datos. Para comenzar:
Paso 1. Clic en el botón “Filtrar” en la parte superior de la pantalla de Contactos.
Paso 2. Elegí un filtro del menú desplegable y seleccioná “Igual a” o “No igual a”, según corresponda.
Filtros disponibles:
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Nombre
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Email
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Numero de telefono
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Identificador
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Nombre del país
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Ciudad
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Creado el
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Ultima actividad
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Etc.
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Atributos personalizados de tu cuenta
Paso 3. Agregá más filtros si es necesario usando operadores AND / OR.
Paso 4. Hacé clic en “Agregar filtro”.
Serás redirigido nuevamente a Contactos, donde verás solo los contactos que cumplen los filtros aplicados.
Guardar un filtro como segmento
Cuando tenés una lista filtrada, aparece la opción “Aplicar filtro” arriba de la pantalla. Esto te permite reutilizar el filtro con un solo clic.
Paso 1. Hacé clic en “Aplicar filtro”.
Paso 2. Asignale un nombre y volvé a hacer clic en “Aplicar filtro”.
Para acceder a un segmento guardado más tarde, simplemente hacé clic en él desde la barra lateral de Contactos.
Editar o revertir un filtro
Paso 1. Clic en “Filtro”.
Paso 2. Se abrirá el popup donde podés:
-
Editar los filtros actuales
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Agregar nuevos
-
O eliminarlos todos para volver a la vista original